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黃包車伕江龍跟隨天健道場主持歐陽天健習武, 未及三載, 武功冠於眾徒. 一日, 奇門武壇送來挑戰書, 邀請歐陽比武, 適逢歐陽赴杭州, 江龍應戰, 但卻不是敵手. 歐陽獲悉其私自赴約, 罰以一年內不准學武動武. 奇門武壇又來挑釁, 組成鐵三角向歐陽挑戰, 歐陽不敵身亡, 江龍發誓為師父仇......